札幌で相続税の相談なら税理士法人TAP、TAP行政書士事務所

状況

被相続人

母（旭川市）

相続人

長男（札幌市）、次男（旭川市）

財産

　・自宅不動産（路線価エリア）
　・近隣の土地（倍率エリア）※未利用
　・生命保険金（生命保険金の非課税にならない死亡特約還付金あり）
　・預貯金
　・現金

ご相談内容

　相談者様（長男）が忙しく、北海道にいないことも多いので、札幌で相続に詳しく名義変更等も全てお願いできるところを探していた、とのことで当事務所にご相談にいらっしゃいました。
　遺言（長男に任せるみたいな内容）があったので、長男が積極的に相続手続きの件で動いていらっしゃいました。

解決内容

戸籍収集

不動産が5市町村にあったが、評価証明を取るところから対応させていただきました。
かなり昔に買った土地など権利証から物件を探すといったサポートもさせていただきました。
（土地の一部は相続した後に売却予定）

不動産評価

自宅不動産は次男様が相続されました。
小規模宅地等の特例を使うことができ、評価は80％減となりました。

生命保険金の手続き

生命保険金の手続きは相続人ご自身で行っていただく必要があります。
手続き方法を調べてお伝えするところまでサポートさせていただきました。
保険金は非課税の枠を全て使って申告しました。

預貯金の解約

4金融機関の預貯金の解約を対応させていただきました。
また、預貯金の残高証明・履歴取得対応させていただきました。

当事務所には行政書士資格者が預貯金の解約サポートも行っております。
今回のケースでは、同じ銀行でも3支店持たれていたりもしましたので、平日3日くらいの時間を要しました。

仕事が忙しく「全てお任せしたい」といったご要望の方からも選ばれております。
ぜひ一度ご相談ください！

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