札幌で相続税の相談なら税理士法人TAP、TAP行政書士事務所

・名前のイニシャル
Ｙ.O様
・（相談者）性別と年代
男性 80歳代
・（相談者）地域
北海道十勝地域
・（相談者）お問合せの経緯とご相談時の状況
法人顧問先の会長様より
「そろそろ自分の相続税対策をしたいのだが」
とのご相談を頂きました。
この方は預金を多額にお持ちでそのために相続税がかかる可能性が大きいケースでした。

・財産内容ご相談内容ご提案内容
20歳代のお孫さんが何人かいらっしゃったため、住宅取得等資金の贈与の非課税枠を使うことをおすすめしました。
優良住宅であれば非課税枠も大きくなるため、証明書がもらえるかも慎重に検討頂き、非課税の枠内で相続財産を減らすことができました。

・最後のお声
当初は気軽に考えていらっしゃったようですが、必要書類の量や、実際に減るであろう相続税の金額を聞いて驚いていらっしゃいました。